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二大變數 外資中性看大立光

來源:鷹潭信息網 發布時間:2019-07-13 浏覽次數:

工商時報【李娟萍╱台北報道

股王大立光第二季赢利亮眼,智慧型手機多鏡頭需求升溫,動員7∼8P、潛望鏡及5G VR鏡頭百花齊放,然則野村、花旗及高盛三大外資仍「苦守」原目标價,保持在5,000元、3,580及3,600元。外資示意,蘋果手機後市看淡及中國内需放緩二大變數是目标價「停、看、聽」主要原因。

屏下指紋辨識當紅 精材受惠

工商時報【塗志豪╱台北報導】為了配合窄邊框及全螢幕的手機面闆設計,屏下指紋辨識成為Android陣營智慧型手機的生物辨識技術首選,而近年來屏下指紋辨識主要搭載2P/3P鏡頭,但為了符合手

大立光第二季法說繳出冷豔的毛利率,不過多半外資依然保持多空不合的論點,整年赢利預估亦無大幅更動,EPS預估值仍落在220∼230元,主因就是外資第三季蘋果新機拉貨力道的把握度尚低。特别是股價先行走高,多半外資仍以中立對待後市。

花旗全球證券科技産業分析師賴昱璋示意,财報雖亮眼,但智慧型手機的終端需求仍有疑慮。高盛證券則說,以為鏡頭晉級不足支持現在19倍的本益比,旺季不旺恐成真,保持3,580元的目标價。

大立光5月遭到華為禁令,華為手機販賣下修的訊息影響,目标價遭野村及花旗等外資法人下修,由年終的5字頭一會兒砍了千元,以至下探3字頭。但在11日舉辦的法說會,公司釋出三大利多訊息,一是7月生産線滿載,二是8P已在設想當中,三是5G手機的VR将興起,将加增添光圈及鏡頭的需求,多鏡頭多鏡片趨向有利于公司長線生長。

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